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三(san)川智慧科技股(gu)份有限(xian)公司

Sanchuan Wisdom Technology Co.,Ltd.

2022年(nian)年(nian)度報告

公告(gao)編(bian)號(hao)：2023-013 

二0二三(san)年三(san)月

第一節 重(zhong)要提示、目錄和(he)釋義(yi)

公(gong)司董事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)及董事(shi)、監事(shi)、高(gao)級(ji)管理(li)人員保證年(nian)度報告(gao)內容的(de)(de)真實、準確(que)、完整(zheng)，不存在(zai)虛(xu)假記載(zai)、誤導性陳述(shu)或者重大遺漏，并(bing)承擔個別(bie)和(he)連帶的(de)(de)法律責任(ren)。

公司負(fu)責(ze)人李建林、主(zhu)管(guan)會計工(gong)作負(fu)責(ze)人童(tong)為民及會計機構負(fu)責(ze)人(會計主管人員)劉建華聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

所有董事均已(yi)出席(xi)了審議本報(bao)告的董事會會議。

本報(bao)告中(zhong)如(ru)有涉及(ji)未來計(ji)劃(hua)、業(ye)績預測(ce)等方面(mian)的內容，均(jun)(jun)不構成(cheng)本公司對任何投資者(zhe)及(ji)相(xiang)關人(ren)士的承諾(nuo)，投資者(zhe)及(ji)相(xiang)關人(ren)士均(jun)(jun)應對此(ci)保持(chi)足夠的風險認識，并且應當理解計(ji)劃(hua)、預測(ce)與(yu)承諾(nuo)之(zhi)間的差異。

公(gong)司在(zai)生(sheng)產(chan)經營(ying)中(zhong)可能(neng)面臨房地產(chan)業周期性波動、技(ji)術創(chuang)新(xin)或(huo)產(chan)品更(geng)新(xin)、新(xin)產(chan)品新(xin)領域(yu)所面臨的市場開拓、商譽減值、應收賬款回(hui)收、匯(hui)率波動等風(feng)險(xian)，有關風(feng)險(xian)因素(su)內容(rong)與(yu)對策在(zai)本報告第三(san)節“管(guan)理(li)層討論與分析”之(zhi)“十一、公司(si)未來(lai)發(fa)展(zhan)的展(zhan)望”中“（三(san)）公司(si)可能面(mian)對的風險(xian)和(he)應對措施”部分予以描(miao)述。敬請廣(guang)大投資者注意投資風險(xian)。

公司經(jing)本(ben)次(ci)董事會審議通過的利(li)潤分配(pei)預案(an)為：以1,040,033,262股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.3元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增0股。

目錄(lu)

第一(yi)節 重要提示、目錄和釋義(yi)

第二節 公司簡介和主要(yao)財務指標

第(di)三節 管理(li)層討論(lun)與分析

第(di)四節 公司治理

第(di)五節 環境和社會責(ze)任

第六節 重要事項

第(di)七節 股份變動及股東情況

第八(ba)節 優(you)先股相關情況(kuang)

第九(jiu)節 債券相關情況

第(di)十節 財務報告(gao)

備查文件目錄

一(yi)、載有(you)公(gong)司負(fu)(fu)責(ze)人、主管會計工作負(fu)(fu)責(ze)人、會計機構負(fu)(fu)責(ze)人簽名并蓋章的財務報表。

二、載有會計師事(shi)務(wu)所蓋章(zhang)、注(zhu)冊會計師簽名并蓋章(zhang)的(de)審計報告原件。

三(san)、報告期(qi)內在中國(guo)證監會指定網站上公(gong)(gong)開披露過的所有公(gong)(gong)司文(wen)件的正(zheng)本及公(gong)(gong)告原稿。

以(yi)上(shang)備(bei)查文件的備(bei)置(zhi)地點：公(gong)司證券部。

釋義(yi)

第(di)二節 公司簡介和主要(yao)財(cai)務(wu)指標

一、公司(si)信息(xi)

二、聯(lian)系(xi)人(ren)和聯(lian)系(xi)方式

三(san)、信(xin)息披(pi)露及備置地(di)點

四、其他有(you)關資料

公司聘請的會計師事務所(suo)

公(gong)司聘請的報告期內履(lv)行持續督(du)導職責(ze)的保(bao)薦機(ji)構

□適用 √ 不適(shi)用

公司聘請的(de)報(bao)告期內(nei)履行(xing)持續(xu)督導職責的(de)財務顧問

□適用 √ 不適用

第二節 公司(si)簡(jian)介(jie)和主要(yao)財務指標

一、公(gong)司信息

二、聯系人和聯系方式

三、信息披露及備置(zhi)地點(dian)

四(si)、其他有關資(zi)料

公司(si)聘請(qing)的(de)會(hui)計師(shi)事(shi)務所

公司(si)聘請的(de)報告期(qi)內履行持續督導職責的(de)保薦機構

□適用 √ 不適用(yong)

公司聘請的報(bao)告期內(nei)履行持續督導職責的財務(wu)顧問

□適用 √ 不適用

七(qi)、境(jing)內外會(hui)計(ji)準則下會(hui)計(ji)數(shu)據差異

1、同時(shi)按照國際(ji)會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告(gao)中凈利潤和凈資產差異情況

□適(shi)用 √ 不適(shi)用

公(gong)司報告期不存在按(an)照國(guo)際會計準(zhun)則與按(an)照中(zhong)國(guo)會計準(zhun)則披(pi)露的財務報告中(zhong)凈(jing)利潤和凈(jing)資產差(cha)異情(qing)況(kuang)。

2、同時按(an)照境外會計準(zhun)則(ze)(ze)與按(an)照中國會計準(zhun)則(ze)(ze)披露(lu)的財務報(bao)告中凈(jing)利潤(run)和凈(jing)資(zi)產差異情況

□適用 √ 不適用(yong)

公司報(bao)告期不存在(zai)按(an)(an)照境外會計(ji)準則(ze)與按(an)(an)照中國(guo)會計(ji)準則(ze)披露(lu)的財(cai)務報(bao)告中凈利潤(run)和凈資產差異情況。

八、非經常性損益(yi)項目及金額

√ 適用 □不適用

單位：元

其(qi)他符合非經常性(xing)損(sun)益定義的(de)損(sun)益項目的(de)具(ju)體情況：

√ 適(shi)用 □不適用

公司本期(qi)其他符合非(fei)經常性損(sun)益定義(yi)的損(sun)益項(xiang)目是(shi)代(dai)扣代(dai)繳個人所得稅的手續費

將(jiang)《公開發行證券的(de)公司信息披露(lu)解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

□適(shi)用 √ 不(bu)適用

公司(si)不(bu)存在將《公開發行(xing)證(zheng)券的(de)公司(si)信息(xi)披(pi)露(lu)解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

第三節(jie) 管理層討論與分析

一、報告期內公司所處行業(ye)情況

公(gong)司(si)自成立(li)以來(lai)，以科學(xue)用(yong)水(shui)、健(jian)康飲水(shui)為(wei)使命(ming)，主營業務涉及水(shui)計量、水(shui)運營、健(jian)康水(shui)生(sheng)活、智慧(hui)水(shui)務數據云平(ping)臺(tai)建設與(yu)大數據增值服務等，與(yu)智慧(hui)城市建設和城鄉居民生(sheng)活息息相關。報告期內，公(gong)司(si)響應國(guo)家推(tui)動稀(xi)土(tu)(tu)資源節約和綜合再利(li)用(yong)的發展規劃，積極布局(ju)稀(xi)土(tu)(tu)資源回收利(li)用(yong)行業，利(li)用(yong)釹鐵硼廢料和熔鹽(yan)渣生(sheng)產高純度稀(xi)土(tu)(tu)氧化物(wu)，打造公(gong)司(si)的重(zhong)要產業板塊(kuai)和業務增長極。

1、智慧水務行(xing)業

（一）行業基本情況

智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)慧水(shui)務(wu)(wu)是指(zhi)通過(guo)數(shu)(shu)(shu)采儀、無線(xian)網絡、水(shui)質水(shui)壓表等在(zai)線(xian)監測(ce)設備(bei)采集城鎮供排水(shui)系(xi)統的相(xiang)關(guan)數(shu)(shu)(shu)據(ju)，同時運用物聯網、云計算、大數(shu)(shu)(shu)據(ju)、空間(jian)地(di)理(li)信息(xi)集成等新一(yi)代信息(xi)技(ji)術，實(shi)時感知城鎮水(shui)務(wu)(wu)系(xi)統的運行(xing)(xing)狀態，通過(guo)數(shu)(shu)(shu)據(ju)分析對水(shui)務(wu)(wu)信息(xi)進(jin)行(xing)(xing)及時處理(li)，提供輔助決(jue)策支持，形成融(rong)合智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)感知、智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)仿真(zhen)、智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)診斷、智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)預警、智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)調度、智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)控制(zhi)、智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)處置和智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)服務(wu)(wu)的全方位水(shui)務(wu)(wu)系(xi)統。智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)慧水(shui)務(wu)(wu)涵蓋(gai)原水(shui)、供水(shui)、節水(shui)、排水(shui)、污(wu)水(shui)處理(li)及水(shui)資源回收利用的完整產業(ye)鏈，基于(yu)統一(yi)融(rong)合和互(hu)聯互(hu)通的智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)慧化(hua)信息(xi)平臺，保障“從源頭到龍頭”的生(sheng)產、監控、調度、營(ying)收、客(ke)服、運營(ying)、運維等各(ge)個環(huan)節實(shi)時安全(quan)可控，全(quan)面提升水務(wu)(wu)管理的效率和(he)效能，優化服務(wu)(wu)品(pin)質(zhi)，賦能水務(wu)(wu)公司完(wan)成新(xin)(xin)業務(wu)(wu)、新(xin)(xin)模(mo)式(shi)、新(xin)(xin)業態的轉變與創(chuang)新(xin)(xin)。

我國水(shui)務行業的發展主(zhu)要(yao)可(ke)分為(wei)以下四個階段：機械水(shui)表(biao)和(he)供水(shui)設備→智(zhi)(zhi)能(neng)水(shui)(shui)(shui)表(biao)和(he)(he)供(gong)(gong)水(shui)(shui)(shui)設(she)(she)(she)(she)備→水(shui)(shui)(shui)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)信(xin)息化(hua)→智(zhi)(zhi)慧水(shui)(shui)(shui)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)。機(ji)械(xie)水(shui)(shui)(shui)表(biao)和(he)(he)供(gong)(gong)水(shui)(shui)(shui)設(she)(she)(she)(she)備的(de)(de)測量(liang)傳感器(qi)和(he)(he)指示裝(zhuang)置均為(wei)機(ji)械(xie)原(yuan)理和(he)(he)結構，需(xu)人工采集(ji)、記錄相關數(shu)據(ju)(ju)(ju)，隨著人力成本的(de)(de)提升和(he)(he)水(shui)(shui)(shui)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)智(zhi)(zhi)慧化(hua)管(guan)理的(de)(de)需(xu)要，將(jiang)逐步被智(zhi)(zhi)能(neng)水(shui)(shui)(shui)表(biao)和(he)(he)供(gong)(gong)水(shui)(shui)(shui)設(she)(she)(she)(she)備所替代。智(zhi)(zhi)能(neng)水(shui)(shui)(shui)表(biao)和(he)(he)供(gong)(gong)水(shui)(shui)(shui)設(she)(she)(she)(she)備作為(wei)“水(shui)(shui)(shui)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)物聯(lian)網(wang)(wang)”的(de)(de)基礎(chu)載體(ti)和(he)(he)傳感器(qi)，是水(shui)(shui)(shui)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)系(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)智(zhi)(zhi)能(neng)化(hua)改造的(de)(de)第(di)一步，通(tong)(tong)過物聯(lian)網(wang)(wang)與現有互聯(lian)網(wang)(wang)的(de)(de)整(zheng)合(he)，實現政府管(guan)理機(ji)構、水(shui)(shui)(shui)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)公司與水(shui)(shui)(shui)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)系(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)的(de)(de)融(rong)合(he)，后(hou)續整(zheng)個水(shui)(shui)(shui)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)系(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)智(zhi)(zhi)慧化(hua)都要依(yi)賴作為(wei)傳感器(qi)的(de)(de)智(zhi)(zhi)能(neng)水(shui)(shui)(shui)表(biao)和(he)(he)供(gong)(gong)水(shui)(shui)(shui)設(she)(she)(she)(she)備。水(shui)(shui)(shui)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)信(xin)息化(hua)主要通(tong)(tong)過設(she)(she)(she)(she)備、軟件(jian)、網(wang)(wang)絡的(de)(de)互聯(lian)互通(tong)(tong)，構建(jian)一個可以集(ji)成各業(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)系(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)數(shu)據(ju)(ju)(ju)的(de)(de)綜合(he)管(guan)理平(ping)臺，將(jiang)來自不(bu)(bu)同系(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)的(de)(de)海量(liang)數(shu)據(ju)(ju)(ju)進行存(cun)儲、挖掘(jue)、分析(xi)，產生不(bu)(bu)同的(de)(de)功能(neng)模塊，消除煙囪式系(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)和(he)(he)數(shu)據(ju)(ju)(ju)孤(gu)島。智(zhi)(zhi)慧水(shui)(shui)(shui)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)主要包括(kuo)業(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)系(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)的(de)(de)信(xin)息化(hua)集(ji)成與智(zhi)(zhi)慧化(hua)應用的(de)(de)建(jian)設(she)(she)(she)(she)，包括(kuo)物聯(lian)網(wang)(wang)建(jian)設(she)(she)(she)(she)、系(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)集(ji)成與數(shu)據(ju)(ju)(ju)分析(xi)在(zai)內的(de)(de)系(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)融(rong)合(he)等，通(tong)(tong)過生產系(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)、管(guan)網(wang)(wang)輸送(song)系(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)、服務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)營銷系(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)和(he)(he)管(guan)理系(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)的(de)(de)互聯(lian)互通(tong)(tong)，實現水(shui)(shui)(shui)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)企業(ye)所有相關信(xin)息（水(shui)(shui)(shui)廠數(shu)據(ju)(ju)(ju)、管(guan)網(wang)(wang)數(shu)據(ju)(ju)(ju)、用戶信(xin)息等）在(zai)網(wang)(wang)絡上(shang)的(de)(de)共享，最終達到全局協同、智(zhi)(zhi)能(neng)決策、泛(fan)在(zai)感知、動(dong)態(tai)優化(hua)、敏(min)捷(jie)響應的(de)(de)狀態(tai)。

目前我國智(zhi)慧(hui)(hui)(hui)水(shui)(shui)(shui)務行業(ye)發展(zhan)(zhan)尚(shang)處(chu)(chu)于初期，不(bu)同(tong)地域、城(cheng)市(shi)水(shui)(shui)(shui)司(si)處(chu)(chu)于不(bu)同(tong)發展(zhan)(zhan)階段，行業(ye)整體保持(chi)穩(wen)定增長態勢，頭(tou)部企業(ye)集中度非(fei)常低(di)，由(you)大型(xing)水(shui)(shui)(shui)務企業(ye)領先建設(she)智(zhi)慧(hui)(hui)(hui)水(shui)(shui)(shui)務，帶動全行業(ye)往(wang)智(zhi)慧(hui)(hui)(hui)化的發展(zhan)(zhan)應是行業(ye)趨勢。對于水(shui)(shui)(shui)司(si)而言，一旦實現了各供應商的設(she)備、軟(ruan)件、網(wang)絡的互聯(lian)互通，不(bu)僅(jin)可以消除煙囪式(shi)系統和(he)(he)數據(ju)(ju)孤島，而且能(neng)夠(gou)進一步拓展(zhan)(zhan)基于數據(ju)(ju)共享和(he)(he)數據(ju)(ju)挖掘的智(zhi)慧(hui)(hui)(hui)應用，提升運(yun)行效(xiao)率，降低(di)供水(shui)(shui)(shui)漏損和(he)(he)能(neng)耗，提高(gao)服務水(shui)(shui)(shui)平(ping)。

（二）行(xing)業發展(zhan)趨勢

從硬件(jian)發展(zhan)角度(du)而言，智能(neng)水(shui)(shui)(shui)(shui)表將逐步邁向(xiang)多(duo)感(gan)知時(shi)代(dai)，除包含(han)現有智能(neng)水(shui)(shui)(shui)(shui)表的(de)(de)(de)(de)基本功能(neng)外，還可進行管網綜合水(shui)(shui)(shui)(shui)參(can)數(shu)的(de)(de)(de)(de)測量（例如水(shui)(shui)(shui)(shui)壓、水(shui)(shui)(shui)(shui)質、漏滲(shen)、水(shui)(shui)(shui)(shui)溫等參(can)數(shu)），向(xiang)供(gong)水(shui)(shui)(shui)(shui)企(qi)業(ye)提(ti)供(gong)在線一(yi)體化的(de)(de)(de)(de)高性價比管網綜合大數(shu)據(ju)(ju)感(gan)知裝置，為智慧供(gong)水(shui)(shui)(shui)(shui)新業(ye)務(wu)及水(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)信(xin)息化云平臺提(ti)供(gong)海(hai)量數(shu)據(ju)(ju)支撐(cheng)，有助于供(gong)水(shui)(shui)(shui)(shui)企(qi)業(ye)全面、準確(que)地開(kai)展(zhan)管網壓力與(yu)水(shui)(shui)(shui)(shui)量調控、管網末梢在線水(shui)(shui)(shui)(shui)質監(jian)測與(yu)預警、節能(neng)降耗等亟需(xu)的(de)(de)(de)(de)新業(ye)務(wu)。同時(shi)，隨著(zhu)智慧水(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)的(de)(de)(de)(de)發展(zhan)，水(shui)(shui)(shui)(shui)表穩定性和可靠性的(de)(de)(de)(de)要求將進一(yi)步提(ti)高，因此防水(shui)(shui)(shui)(shui)、防潮、防塵、電池的(de)(de)(de)(de)使用壽命都(dou)應(ying)有充分的(de)(de)(de)(de)設(she)計(ji)冗余。智慧水(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)在催生(sheng)供(gong)水(shui)(shui)(shui)(shui)系(xi)統(tong)的(de)(de)(de)(de)信(xin)息化，帶來硬件(jian)產品升級(ji)的(de)(de)(de)(de)同時(shi)，與(yu)智慧供(gong)水(shui)(shui)(shui)(shui)系(xi)統(tong)所對應(ying)的(de)(de)(de)(de)智慧水(shui)(shui)(shui)(shui)廠(chang)設(she)備、二次供(gong)水(shui)(shui)(shui)(shui)設(she)備等需(xu)求也(ye)應(ying)運而生(sheng)。

從軟件發展角度(du)而言(yan)，針對(dui)水(shui)質、漏(lou)損、排水(shui)等核心(xin)需(xu)求(qiu)，提(ti)供整體(ti)解決方案的智(zhi)慧(hui)水(shui)務將邁入(ru)高速發展期。《國家新(xin)型城(cheng)鎮化規劃（2014-2020 年）》《國家智慧城市（區、鎮）試點指標體系（試行）》、國家八部委《關于促進智慧城市健康發展的指導意見》等政策反復強調“實施從水源地到水龍頭的全過程監管”，“發展智慧水務與智能管網，構建覆蓋供水全過程、保障供水質量安全的智能供排水和污水處理系統，實現城市地下空間、地下管網的信息化管理和運行監控智能化”。因此未來通過建立標準規范體系，整合上下游產品，為水司提供基于全局視角系統性的智慧水務解決方案，將會是一個實現多方共贏的智慧水務發展方向。隨著智慧水務行業的深化發展，水司能為城市提供更為優質的供排水服務、水質污染管控與環境保護以及降低供水管網漏損率，同時管控與及時處理各種應急水務事件，提升水務服務水平與滿意度。水務行業的智慧化將有效支撐智慧城市的整體落地，進而推動數字政府、數字中國的建設。

（三）行業的發(fa)展階(jie)段(duan)和周(zhou)期性特點

按照產(chan)品的(de)(de)(de)(de)(de)滲透率的(de)(de)(de)(de)(de)高(gao)低可(ke)以將行業(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)發展階段(duan)劃(hua)分(fen)為導(dao)(dao)入(ru)(ru)期(qi)(qi)、成(cheng)(cheng)(cheng)長(chang)(chang)期(qi)(qi)、成(cheng)(cheng)(cheng)熟期(qi)(qi)和衰(shuai)退期(qi)(qi)。導(dao)(dao)入(ru)(ru)期(qi)(qi)的(de)(de)(de)(de)(de)行業(ye)成(cheng)(cheng)(cheng)長(chang)(chang)潛(qian)力(li)大(da)，但風險高(gao)；成(cheng)(cheng)(cheng)長(chang)(chang)期(qi)(qi)的(de)(de)(de)(de)(de)行業(ye)已經(jing)形成(cheng)(cheng)(cheng)穩定可(ke)行的(de)(de)(de)(de)(de)商業(ye)模(mo)式，并(bing)且(qie)已經(jing)初(chu)具規(gui)模(mo)，具備(bei)競(jing)爭優勢(shi)(shi)的(de)(de)(de)(de)(de)公司開(kai)始(shi)形成(cheng)(cheng)(cheng)清晰的(de)(de)(de)(de)(de)競(jing)爭壁壘(lei)；成(cheng)(cheng)(cheng)熟期(qi)(qi)行業(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)產(chan)品和服務標準化程(cheng)度極高(gao)，規(gui)模(mo)優勢(shi)(shi)和成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)控制成(cheng)(cheng)(cheng)為核心競(jing)爭點，行業(ye)龍(long)頭的(de)(de)(de)(de)(de)地位日益穩固；衰(shuai)退期(qi)(qi)行業(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)產(chan)品和服務面臨替(ti)代品的(de)(de)(de)(de)(de)威脅，行業(ye)面臨衰(shuai)退的(de)(de)(de)(de)(de)壓力(li)。從水(shui)表硬件端來看，2021年我國城鎮地區自來水已基本普及，農村地區自來水普及率為84%，根據《“十四五”水安全規劃保障》，2025年農村飲用水普及率預計達到88%以上。另據行業統計數據，2021年我國水表銷售額增長率約為6%，水表銷售臺數的增長率約為3%，智能水表占水表總銷量的比例約為40%。綜合上述行業發展情況來看，水表制造行業已經進入成長后期，行業整體增速較前期相對放緩，同時日趨激烈的市場競爭也導致終端價格和毛利率出現一定程度下降。但總體而言，智能水表的需求仍然旺盛，智慧水務管理系統和方案的推廣應用仍然處于高速增長期，隨著大數據的發展和水務物聯網建設的推進，水務企業對上述海量規模數據的挖掘和利用提出了更高的要求，面向業務領域的大數據分析應用具有巨大的市場需求，從而推動行業內優勢企業的業績增長。

據(ju)行(xing)業統計數(shu)據(ju)，2021年水表行業整體銷量約為7400萬臺，其中房地產所貢獻的新增需求約為800萬臺，銷量占比為10.8%；城鄉供水一體化改造貢獻的補充需求約為1800萬臺，補充需求占比為24.3%；定期更換需求約為4800萬臺，占比為64.9%。根據《冷水表檢定規程》的規定，標稱口徑25mm及以下的水表使用期限一般不超過6年，因此更換需求在一定程度上會相對穩定；城鄉飲用水一體化改造，主要受政策推進和水務公司自身營運狀況的影響，對水表的需求存在較大的不確定性；水表新增需求受地產銷售、竣工的影響相對較大，具有一定的周期性。但總體而言，水表制造行業周期性相對較弱，若房地產行業維持下行態勢對水表制造行業的影響也較小。

（四）公司所處的行業(ye)地位(wei)

公司是國內最(zui)早專業(ye)(ye)從事水(shui)(shui)表研(yan)發、生產、銷售(shou)的(de)(de)企業(ye)(ye)之一(yi)，產品(pin)品(pin)種全，市場(chang)規模大，綜(zong)合(he)實力(li)強，品(pin)牌知(zhi)名度高，具有較高的(de)(de)行(xing)業(ye)(ye)和(he)市場(chang)地位。控股子公司三川國德，研(yan)發水(shui)(shui)資源(yuan)監測和(he)信息管(guan)(guan)理的(de)(de)智慧水(shui)(shui)務(wu)(wu)管(guan)(guan)理平臺(tai)，致(zhi)力(li)于為客戶提供(gong)智能一(yi)體化解決方案，實現供(gong)水(shui)(shui)產業(ye)(ye)鏈(lian)的(de)(de)數字化管(guan)(guan)理。目前(qian)已(yi)為中國水(shui)(shui)務(wu)(wu)集(ji)團、深圳水(shui)(shui)務(wu)(wu)、杭州水(shui)(shui)務(wu)(wu)集(ji)團、蕭山環(huan)境集(ji)團、瀚藍環(huan)境等(deng)上百家大型(xing)水(shui)(shui)務(wu)(wu)公司提供(gong)產業(ye)(ye)鏈(lian)配套服(fu)務(wu)(wu)，提升了供(gong)水(shui)(shui)行(xing)業(ye)(ye)管(guan)(guan)理效率，賦能水(shui)(shui)生態產業(ye)(ye)鏈(lian)的(de)(de)智慧系統(tong)建設。

公司(si)是“國家高新技術企業(ye)”、“國家技術創新示(shi)范企業(ye)”，設立了博(bo)士后科(ke)研工作(zuo)站(zhan)和(he)院士專(zhuan)家科(ke)技服(fu)務(wu)站(zhan)，公司(si)技術中心被(bei)認(ren)定為國家認(ren)定企業(ye)技術中心。截至本報(bao)告(gao)期(qi)末，公司(si)在智慧水(shui)(shui)(shui)務(wu)和(he)智慧計量領域共計擁有有效(xiao)專(zhuan)利(li)397項(xiang)（其中甬嶺水(shui)(shui)(shui)表79項(xiang)），其中發明(ming)專(zhuan)利(li)33項(xiang)（其中甬嶺水(shui)(shui)(shui)表9項(xiang)），擁有軟件著作(zuo)權371項(xiang)（其中三川國德(de)50項(xiang)、甬嶺水(shui)(shui)(shui)表11項(xiang)），能(neng)夠引領行業(ye)技術進步，具有較強的技術創新能(neng)力和(he)市場競爭力。

（五(wu)）新(xin)的產(chan)業政策對行業的影響

2022年(nian)1月11日，國家(jia)發(fa)改委、水利部印發(fa)了《“十(shi)四(si)五(wu)(wu)”水安全保(bao)障規劃(hua)(hua)》。《規劃(hua)(hua)》是(shi)(shi)國家(jia)“十(shi)四(si)五(wu)(wu)”規劃(hua)(hua)體(ti)系(xi)的重要組成(cheng)部分，是(shi)(shi)國家(jia)層(ceng)面(mian)首次編制實施的水安全保(bao)障五(wu)(wu)年(nian)規劃(hua)(hua)，是(shi)(shi)“十(shi)四(si)五(wu)(wu)”時期(qi)水安全保(bao)障工作(zuo)的重要依據。《規劃(hua)(hua)》中與智慧水務(wu)行業相關的內(nei)容主要有(you)以下幾點：

2022年1月19日國家住(zhu)建部和(he)發改(gai)委共(gong)同發布《關于(yu)加強公共(gong)供(gong)水(shui)(shui)管網漏(lou)損(sun)(sun)(sun)控(kong)制的(de)(de)通知》，提出到2025年全國城市公共(gong)供(gong)水(shui)(shui)管網漏(lou)損(sun)(sun)(sun)率力爭控(kong)制在(zai)9%以內。國家住(zhu)建部將會同發改(gai)委等(deng)有關部門(men)將漏(lou)損(sun)(sun)(sun)控(kong)制目標制定(ding)及落實情況納入有關考核，同時會遴(lin)選一批積極性高(gao)、示范(fan)效應好(hao)、預(yu)期成(cheng)效佳的(de)(de)城市和(he)縣城開展(zhan)公共(gong)供(gong)水(shui)(shui)管網漏(lou)損(sun)(sun)(sun)治(zhi)理試點，實施公共(gong)供(gong)水(shui)(shui)管網漏(lou)損(sun)(sun)(sun)治(zhi)理工程(cheng)，總結推廣典型經(jing)驗。通知中要求的(de)(de)工作任務與智慧(hui)水(shui)(shui)務行業(ye)相(xiang)關的(de)(de)主要包(bao)括以下三點：

  ①推動供水(shui)(shui)管(guan)網(wang)分(fen)區計(ji)量(liang)工程(cheng)：在管(guan)線建設(she)改造、設(she)備(bei)安裝及分(fen)區計(ji)量(liang)系(xi)統建設(she)中，積極推廣采(cai)用先進的流量(liang)計(ji)量(liang)設(she)備(bei)、閥門、水(shui)(shui)壓(ya)水(shui)(shui)質監(jian)測設(she)備(bei)和數據采(cai)集與傳(chuan)輸裝置，逐(zhu)步實現(xian)供水(shui)(shui)管(guan)網(wang)網(wang)格化(hua)、精(jing)細化(hua)管(guan)理。實施“一戶(hu)一表”改造，完善市政、綠化(hua)、消防、環衛等用水(shui)(shui)計(ji)量(liang)體系(xi)；

  ②開展供(gong)(gong)水(shui)(shui)管(guan)(guan)(guan)網智能化建設工(gong)程：推動供(gong)(gong)水(shui)(shui)企(qi)業(ye)在完成供(gong)(gong)水(shui)(shui)管(guan)(guan)(guan)網信(xin)息(xi)化基礎上，實(shi)施智能化改造，供(gong)(gong)水(shui)(shui)管(guan)(guan)(guan)網建設、改造過程中可同步敷(fu)設有關傳感器，建立(li)基于物聯網的(de)供(gong)(gong)水(shui)(shui)智能化管(guan)(guan)(guan)理平臺。對供(gong)(gong)水(shui)(shui)設施運行(xing)狀(zhuang)態和水(shui)(shui)量、水(shui)(shui)壓、水(shui)(shui)質等信(xin)息(xi)進行(xing)實(shi)時(shi)監測，精準識別管(guan)(guan)(guan)網漏損點位，進行(xing)管(guan)(guan)(guan)網壓力區域智能調節(jie)，逐(zhu)步提高城市供(gong)(gong)水(shui)(shui)管(guan)(guan)(guan)網漏損的(de)信(xin)息(xi)化、智慧(hui)化管(guan)(guan)(guan)理水(shui)(shui)平；

  ③完善(shan)供水(shui)(shui)管(guan)網管(guan)理(li)(li)制度：推(tui)動供水(shui)(shui)企業將(jiang)供水(shui)(shui)管(guan)網地理(li)(li)信息系(xi)統、營收、表(biao)務、調(diao)度管(guan)理(li)(li)與漏損控(kong)(kong)制等數據(ju)互(hu)通、平臺(tai)共享，力爭達到統一收集(ji)、統一管(guan)理(li)(li)、統一運營。供水(shui)(shui)企業進一步(bu)完善(shan)管(guan)網漏損控(kong)(kong)制管(guan)理(li)(li)制度，規(gui)范工作流(liu)程，落實運行維護管(guan)理(li)(li)要求，嚴格實施績(ji)效考核，確保責任落實到位。

上述(shu)工作要求，將進一步提(ti)升(sheng)智能(neng)水(shui)表的銷售占比以及水(shui)司(si)的信息化(hua)、智慧化(hua)的發展水(shui)平；水(shui)司(si)利用信息化(hua)技術提(ti)升(sheng)管(guan)理(li)水(shui)平、保(bao)障安全運(yun)行(xing)、降低管(guan)網漏損和提(ti)高服務(wu)水(shui)平的內生性(xing)需求的提(ti)高，將進一步推動(dong)相應的管(guan)網信息化(hua)、水(shui)務(wu)管(guan)理(li)信息化(hua)和智慧化(hua)的發展。

2、稀土資源回收(shou)利(li)用行業(ye)

（一）行(xing)業基本情況

稀(xi)土是17種化學元素的總稱，譽為現代工業的“維生素”，是不可再生的重要戰略資源。稀土元素被分為輕稀土和中重稀土兩大類，其中輕稀土元素包括鑭、鈰、 鐠、釹、钷、釤、銪、釓 8 個元素，中重稀土元素包括鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、鈧、釔 9 個元素。

稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)產(chan)業鏈主要由上游(you)(you)的資源(yuan)開采，中游(you)(you)的分離冶煉、金(jin)屬制備和下游(you)(you)各種材(cai)料制備及終(zhong)端應用構成。產(chan)業鏈上游(you)(you)為稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)資源(yuan)經開采后獲得稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)礦(kuang)石、稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)精礦(kuang)等，目(mu)前已形成中國稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)、北方(fang)稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)、廈門鎢業、廣東稀(xi)(xi)土(tu)(tu)(tu)四大集團主導

的(de)格(ge)局；產業鏈中游，稀土(tu)礦(kuang)石(shi)、稀土(tu)精礦(kuang)等經(jing)火法/濕法冶煉分離、加工后可得到稀土氧化物，并通過熔鹽電解等方式形成單一/混合稀土金屬；產業鏈下游，稀土金屬再被進一步精密加工成稀土永磁、催化、發光材料等多類稀土材料，應用于新能源、新材料、航空航天、軍工、電子信息等領域。其中，根據稀土在線統計，全球稀土消費結構中，稀土永磁材料占比25%，而我國稀土消費結構中稀土永磁材料占比42%，稀土永磁材料已成為稀土領域發展最快、規模最大、最完整、最重要的細分及應用賽道。

稀(xi)土資源(yuan)(yuan)回收利用是稀(xi)土資源(yuan)(yuan)供給(gei)的重要(yao)補(bu)充。主要(yao)為(wei)將(jiang)釹鐵(tie)硼生產企業20-30%的損耗廢料以及生產稀土金屬過程中產生的熔鹽渣等，進行回收、加工生產稀土氧化物（主要產品為氧化鐠釹），并將稀土氧化物銷售給下游稀土金屬制造商。據稀土行業協會數據，2021年中國釹鐵硼產量為21.94萬噸，則對應稀土廢料產量約為6.6萬噸。

稀土行業產業鏈(lian)情況

（二(er)）行業發展趨勢(shi)

稀土(tu)資源回(hui)收利(li)用(yong)是受國家政(zheng)策支持和鼓勵的行業(ye)。稀土(tu)廢料回(hui)收利(li)用(yong)行業(ye)中(zhong)的原(yuan)料主要來自于釹鐵(tie)硼生產工序中(zhong)產生20-30%的損耗廢料，伴隨著新能源汽車、風力發電、節能電機等領域的發展，以釹鐵硼為代表的稀土永磁材料市場需求量大幅提升，廢料來源將穩步增長。并且隨著“城市礦產”報廢周期臨近，廢料來源將進一步擴大。同時，受限于復雜多變的國際關系和地緣政治風險，海外資源的獲取存在著不確定性。因此，稀土資源回收利用行業將迎來較好的發展機遇，一方面作為稀土供給的重要補充，此外也響應了國家發展循環經濟、提高資源綜合利用的發展規劃。預計未來有望形成廢料回收行業為主，原礦冶煉分離為輔的市場格局。

另外(wai)，隨(sui)著(zhu)國家“雙(shuang)碳”戰略(lve)的推進，以(yi)釹鐵硼為代表的稀土永(yong)磁材料需求將繼續保(bao)持高(gao)速增長，而在(zai)供給(gei)端國家將持續加強環保(bao)、打黑，實行稀土開采、冶煉分離總(zong)量控制。在(zai)供給(gei)結(jie)構性優化和(he)整(zheng)頓以(yi)及新能源、“雙(shuang)碳”背(bei)景下需求快(kuai)速提升的雙(shuang)重作(zuo)用(yong)下，稀土資(zi)源回收利用(yong)行業將迎(ying)來穩步(bu)快速發展。

（三）行業(ye)的發展階段和周期性特點

我國稀土(tu)資源(yuan)回(hui)收利用行業起步較晚，仍(reng)處于發(fa)展階段，再(zai)生(sheng)資源(yuan)回(hui)收體系尚不完善，還未完全形成集中收集、科學(xue)回(hui)收的體系，資源(yuan)回(hui)收率不高，規模也較小。

目前行業(ye)內企業(ye)30余家，主要集中在江西，實際產能超過3000噸/年的不足5家。隨著國家持續加強稀土行業秩序整頓，嚴控新增稀土資源綜合利用企業數量和規模，推動稀土資源綜合利用的集約化生產和高端化發展，行業整體集中度有望進一步提高。未來隨著廢料市場的競爭加劇，行業內的主要競爭點將集中于原料獲取、產能規模以及技術先進性（稀土產品收率）三大方面，有望形成幾家大型稀土資源回收利用企業主導廢料回收市場的發展格局。

稀(xi)土(tu)資源(yuan)回收利(li)用行業的(de)(de)成本端主要為(wei)稀(xi)土(tu)廢料(liao)，而(er)產成品(pin)(pin)為(wei)稀(xi)土(tu)氧(yang)化(hua)物。因此，原材料(liao)價(jia)格(ge)與產品(pin)(pin)價(jia)格(ge)波動較為(wei)一致，例如鐠釹金屬(shu)廢料(liao)的(de)(de)價(jia)格(ge)變化(hua)通(tong)常與氧(yang)化(hua)鐠釹變化(hua)情況相符。產品(pin)(pin)成本和(he)價(jia)格(ge)的(de)(de)傳導機制較為(wei)通(tong)暢，在(zai)市場價(jia)格(ge)

不出(chu)現連(lian)續大幅的單(dan)向變化的情況下，稀土資(zi)源(yuan)回收利用企(qi)業通常(chang)能夠獲得較為穩(wen)定(ding)的產品利潤率。

（四）公司所(suo)處的行業地(di)位

2022年6月，公(gong)司(si)出資(zi)2.14億元收(shou)購(gou)天和(he)(he)(he)永磁(ci)67%的股權。天和(he)(he)(he)永磁(ci)主要從事釹鐵硼(peng)廢料和(he)(he)(he)熔鹽(yan)渣回收(shou)加工，稀(xi)土氧化(hua)物(wu)（REO）現(xian)產(chan)(chan)(chan)能(neng)為(wei)1000噸(dun)/年。天和(he)(he)(he)永磁(ci)“年產(chan)(chan)(chan)3000噸(dun)稀(xi)土氧化(hua)物(wu)二次資(zi)源綜(zong)合利(li)用技術改造項目”已(yi)于(yu)2022年5月取(qu)(qu)得(de)江西(xi)省(sheng)工信廳批復，計劃(hua)投資(zi)約(yue)2.80億元。技改項目采取(qu)(qu)先進(jin)的聯(lian)動(dong)萃取(qu)(qu)和(he)(he)(he)階梯(ti)式洗滌壓濾工藝、高效綠(lv)色(se)低碳的環保系統以及自動(dong)化(hua)、智能(neng)化(hua)程度高的機(ji)械設備，預計2023年建(jian)成(cheng)投產(chan)(chan)(chan)后(hou)可形(xing)成(cheng)年產(chan)(chan)(chan)稀(xi)土氧化(hua)物(wu)（REO）3000噸(dun)/年的生(sheng)產(chan)(chan)(chan)能(neng)力。

天和永磁現擁(yong)有有效專(zhuan)利16項，通過采取先進的酸法工藝和堿轉-酸溶聯合工藝，高效處理釹鐵硼廢料和熔鹽渣，產品收率可達96%，高于行業93-94%的平均水平，處于稀土資源回收利用行業前列，體現了深耕行業所積累的技術優勢。天和永磁還是行業內少數具備熔鹽渣處理能力的企業，技術實力在熔鹽渣處置回收細分市場位居前列。相較于釹鐵硼廢料，熔鹽渣成分更加復雜，通常含有氟元素，需增加堿轉、除雜等工序處理，稀土元素分離難度更高，綜合回收效益也更高。

（五）產業政策(ce)對行(xing)業的影響

隨著我國(guo)產業結構的轉型升級，經濟增長模式逐步向集(ji)約型轉變，國(guo)家(jia)日漸(jian)重視發(fa)展(zhan)(zhan)循(xun)環(huan)經濟并加大了政策扶持(chi)力度，稀土資源(yuan)回(hui)收利用(yong)行業也(ye)邁入了快速發(fa)展(zhan)(zhan)通道。隨著近幾年《關(guan)于完善資源(yuan)綜合(he)利用(yong)增值(zhi)稅(shui)政策的公告》《“十四五”循環(huan)經濟發(fa)展(zhan)規劃》《稀(xi)土(tu)(tu)管理條例(li)（征求(qiu)意見稿）》《稀(xi)土(tu)(tu)行業發(fa)展(zhan)規劃(2016-2020年)》等相關扶持政策的(de)密集出(chu)臺，稀(xi)土(tu)(tu)資源回收利用(yong)行業將在稅收優惠、體系(xi)規范、技術創新等方面獲得(de)更大的(de)政策支持力度，對我(wo)國稀(xi)土(tu)(tu)資源回收利用(yong)行業的(de)長(chang)遠發(fa)展(zhan)起到了積極的(de)推動和奠基作用(yong)。

二、報告(gao)期內公司(si)從事的主要業務

1、主要業務

公司目(mu)前的主營業務可分(fen)為智慧(hui)水(shui)(shui)務和稀土資(zi)源回收利用兩大(da)板塊。在智慧(hui)水(shui)(shui)務領域，基(ji)于軟硬(ying)融合(he)、資(zi)源整(zheng)合(he)的發展思(si)路，公司正在積極(ji)推進“一體(ti)兩翼”發展戰略，為供(gong)水(shui)(shui)(shui)企(qi)業提供(gong)智(zhi)(zhi)慧(hui)(hui)計(ji)量、智(zhi)(zhi)慧(hui)(hui)能(neng)(neng)源和(he)優質供(gong)水(shui)(shui)(shui)一體(ti)化(hua)(hua)服務(wu)。智(zhi)(zhi)慧(hui)(hui)計(ji)量包括以智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)水(shui)(shui)(shui)表(biao)(biao)特別是物聯網水(shui)(shui)(shui)表(biao)(biao)為核心產(chan)品(pin)的各類水(shui)(shui)(shui)表(biao)(biao)、水(shui)(shui)(shui)務(wu)管理(li)(li)應用系統、水(shui)(shui)(shui)務(wu)投資運營、供(gong)水(shui)(shui)(shui)企(qi)業產(chan)銷(xiao)差與DMA分區計(ji)量管理(li)(li)以及智(zhi)(zhi)慧(hui)(hui)水(shui)(shui)(shui)務(wu)數據云平臺(tai)建(jian)(jian)設(she)等(deng)，致力成為世界領先的水(shui)(shui)(shui)計(ji)量功能(neng)(neng)服務(wu)商、智(zhi)(zhi)慧(hui)(hui)水(shui)(shui)(shui)務(wu)整體(ti)解決方案(an)提供(gong)商、數字經濟與水(shui)(shui)(shui)務(wu)大數據運營商，為我國“智(zhi)(zhi)慧(hui)(hui)城(cheng)市建(jian)(jian)設(she)”、“數字中國建(jian)(jian)設(she)”提供(gong)科技賦能(neng)(neng)。稀土資源回(hui)收利用主要是通(tong)過(guo)采取先進的酸法工(gong)藝和(he)堿轉(zhuan)-酸溶聯合工(gong)藝，高效處理(li)(li)釹鐵硼廢料和(he)熔(rong)鹽渣，生產(chan)氧(yang)化(hua)(hua)鐠釹、氧(yang)化(hua)(hua)鏑、氧(yang)化(hua)(hua)鋱(te)、氧(yang)化(hua)(hua)釓、氧(yang)化(hua)(hua)鈥(huo)等(deng)稀土氧(yang)化(hua)(hua)物，其(qi)中氧(yang)化(hua)(hua)鐠釹為主要產(chan)品(pin)。

2、主要(yao)產品(pin)及用途

  ①NB-IoT無磁(ci)遠(yuan)傳水(shui)(shui)表。NB-IoT無磁(ci)遠(yuan)傳水(shui)(shui)表，是指采用(yong)NB-IoT通訊技(ji)(ji)術(shu)和無磁(ci)傳感(gan)技(ji)(ji)術(shu)，實現(xian)數(shu)(shu)據(ju)遠(yuan)傳的智(zhi)能(neng)水(shui)(shui)表。其(qi)主要(yao)特點：①無磁(ci)傳感(gan)：采用(yong)無磁(ci)傳感(gan)技(ji)(ji)術(shu)，不受外界磁(ci)場干(gan)擾；②1L計量：機電(dian)(dian)轉換(huan)最(zui)小分辨率為1L，便(bian)于做分區計量及(ji)用(yong)戶漏損檢測(ce)；③NB-IoT通訊：采用(yong)NB-IoT無線通訊，安裝方便(bian)，無需(xu)布線；④數(shu)(shu)據(ju)存(cun)(cun)儲：每(mei)30分鐘存(cun)(cun)儲一次，可(ke)(ke)連續存(cun)(cun)儲31天的實時流量數(shu)(shu)據(ju)，可(ke)(ke)保存(cun)(cun)最(zui)近18個(ge)月的月結流量數(shu)(shu)據(ju)；⑤低(di)(di)壓檢測(ce)：水(shui)(shui)表供電(dian)(dian)電(dian)(dian)池(chi)低(di)(di)壓時會主動(dong)上報(bao)至(zhi)管理系統，提(ti)醒管理人(ren)員更換(huan)合格電(dian)(dian)池(chi)。

NB-IoT水表關鍵技術(shu)優(you)勢

②電(dian)磁水(shui)(shui)表(biao)(biao)。電(dian)磁水(shui)(shui)表(biao)(biao)是一種根據法(fa)拉(la)第電(dian)磁感應(ying)定律來(lai)測(ce)量(liang)管(guan)內水(shui)(shui)流(liu)量(liang)的感應(ying)式(shi)計(ji)量(liang)儀表(biao)(biao)。與傳統機械計(ji)量(liang)水(shui)(shui)表(biao)(biao)比較，電(dian)磁水(shui)(shui)表(biao)(biao)具有零(ling)磨損、低壓(ya)損、寬量(liang)程(cheng)(cheng)、高靈敏(min)度、易實現功能擴(kuo)展(zhan)等優點。例(li)如可以(yi)選配(pei)壓(ya)力傳感器(qi)，檢(jian)測(ce)安(an)裝(zhuang)點管(guan)道壓(ya)力；采用(yong)NB或GPRS數據遠傳，實現遠程(cheng)(cheng)抄表(biao)(biao)。該產品特別(bie)適用(yong)于管(guan)網監測(ce)和DMA分區(qu)計(ji)量(liang)管(guan)理，幫(bang)助水(shui)(shui)司(si)及時發現漏(lou)點、減少漏(lou)損、降低產銷差率。

電磁水表(biao)實物照片(pian)

③多(duo)感(gan)(gan)知超聲波水(shui)(shui)(shui)表(biao)。多(duo)感(gan)(gan)知超聲波水(shui)(shui)(shui)表(biao)是基于(yu)5G通信技術，能實(shi)時感(gan)(gan)知水(shui)(shui)(shui)量、水(shui)(shui)(shui)質、水(shui)(shui)(shui)壓(ya)、水(shui)(shui)(shui)溫(wen)(wen)等(deng)多(duo)種參數(shu)的一款水(shui)(shui)(shui)表(biao)。其主要特點：（1）超聲波計(ji)量，計(ji)量精度高(gao)并可(ke)計(ji)量正、逆向(xiang)流量；（2）集成水(shui)(shui)(shui)質傳(chuan)感(gan)(gan)器、溫(wen)(wen)度傳(chuan)感(gan)(gan)器、壓(ya)力傳(chuan)感(gan)(gan)器，可(ke)實(shi)時判(pan)斷當前水(shui)(shui)(shui)質的優劣，對超低或超高(gao)水(shui)(shui)(shui)溫(wen)(wen)進行(xing)預警，對管網(wang)壓(ya)力進行(xing)檢測，及時發(fa)現爆管或滲漏事故；（3）數(shu)據海量存(cun)儲(chu)，可(ke)循(xun)環存(cun)儲(chu)120月結數(shu)據、120天日結數(shu)據、50條故障記錄、2000條事件(jian)(jian)記錄；（4）產(chan)品具有紅外通訊接(jie)(jie)口，接(jie)(jie)受固件(jian)(jian)升級(ji)(ji)，也可(ke)通過通信網(wang)絡實(shi)現遠(yuan)程升級(ji)(ji)。

多感知超聲波水(shui)表

④無(wu)負壓(ya)(ya)管(guan)網疊(die)壓(ya)(ya)穩(wen)流給(gei)水(shui)設備。即無(wu)負壓(ya)(ya)供水(shui)設備，是一種加壓(ya)(ya)供水(shui)機組(zu)，它直接與市(shi)政(zheng)(zheng)供水(shui)管(guan)網連(lian)接，在市(shi)政(zheng)(zheng)管(guan)網剩(sheng)余壓(ya)(ya)力基(ji)礎上串聯疊(die)壓(ya)(ya)供水(shui)，確保(bao)市(shi)政(zheng)(zheng)管(guan)網壓(ya)(ya)力不(bu)小于設定保(bao)護(hu)壓(ya)(ya)力的(de)二(er)(er)次加壓(ya)(ya)供水(shui)設備。主要(yao)用于高層供水(shui)，并(bing)配備監(jian)控系(xi)統，實現對(dui)供水(shui)機組(zu)的(de)監(jian)測(ce)與控制，具(ju)有動態畫面、狀態監(jian)視(shi)、遠程控制、報表處理、統計(ji)分析等功能。與傳(chuan)統的(de)水(shui)池供水(shui)相比(bi)，無(wu)負壓(ya)(ya)供水(shui)設備基(ji)礎投(tou)資小，設備全封閉運行不(bu)會(hui)對(dui)水(shui)質造成二(er)(er)次污染，管(guan)網疊(die)壓(ya)(ya)及(ji)變頻(pin)控制，用電節能30%以上，屬于綠色(se)環保(bao)產品。 

無負(fu)壓供水設備實物照片(pian)

⑤智慧水(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)云平(ping)臺(tai)（“云智聯(lian)平(ping)臺(tai)”）。智慧水(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)云平(ping)臺(tai)是一(yi)個信息化(hua)、數字化(hua)、智慧化(hua)的水(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)移動(dong)互(hu)聯(lian)網(wang)(wang)+SAAS服務(wu)平(ping)臺(tai)，融(rong)合微服務(wu)架構、云原(yuan)生(sheng)、前后端分離等核心技(ji)術，集成(cheng)(cheng)物聯(lian)網(wang)(wang)、水(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)業務(wu)管(guan)(guan)(guan)理、數據可視化(hua)、大(da)數據分析、數據挖(wa)掘及(ji)應用一(yi)體化(hua)的全生(sheng)態生(sheng)命(ming)周期管(guan)(guan)(guan)理平(ping)臺(tai)。該(gai)平(ping)臺(tai)以(yi)“NB”水(shui)(shui)(shui)(shui)表等智能終(zhong)端為抓手(shou)，以(yi)物聯(lian)網(wang)(wang)、移動(dong)互(hu)聯(lian)網(wang)(wang)、大(da)數據等新一(yi)代信息技(ji)術為手(shou)段(duan)，建設(she)國內領先的信息基礎設(she)施(shi)，成(cheng)(cheng)熟(shu)穩(wen)定的業務(wu)應用，靈活多樣的便民服務(wu)手(shou)段(duan)，打(da)造(zao)面(mian)向公眾需求的民生(sheng)服務(wu)、水(shui)(shui)(shui)(shui)資源管(guan)(guan)(guan)理及(ji)應用體系(xi)，健(jian)康有(you)序地(di)推動(dong)水(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)行業智慧化(hua)建設(she)。智慧水(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)云平(ping)臺(tai)兼容不同類型、廠(chang)商、協議的水(shui)(shui)(shui)(shui)表，消除(chu)煙囪(cong)式系(xi)統和數據孤(gu)島，幫(bang)助水(shui)(shui)(shui)(shui)司實現生(sheng)產調(diao)度（水(shui)(shui)(shui)(shui)質管(guan)(guan)(guan)理、二次供(gong)水(shui)(shui)(shui)(shui)、水(shui)(shui)(shui)(shui)廠(chang)工藝(yi)實時監(jian)測）、客服營銷（智能抄表和收費系(xi)統）、運營管(guan)(guan)(guan)理（GIS系(xi)統、外勤系(xi)統、工程管(guan)(guan)(guan)理）和定量控漏（DMA分區計(ji)量、滲(shen)漏預警管(guan)(guan)(guan)理、壓(ya)力(li)調(diao)控管(guan)(guan)(guan)理）四大(da)功(gong)能。

智慧水務云(yun)平臺架構圖

⑥氧(yang)化(hua)鐠(pu)釹(nv)。氧(yang)化(hua)鐠(pu)釹(nv)是灰色或棕褐色粉末，釹(nv)和鐠(pu)含量約為75%和25%，也(ye)是生(sheng)產金屬鐠(pu)釹(nv)的原(yuan)(yuan)料(liao)(liao)，氧(yang)化(hua)鐠(pu)釹(nv)高溫融化(hua)加工后形(xing)成金屬鐠(pu)釹(nv)。金屬鐠(pu)釹(nv)是生(sheng)產高性能釹(nv)鐵硼永(yong)磁材料(liao)(liao)的主要原(yuan)(yuan)料(liao)(liao)，還可用(yong)于(yu)玻璃、陶(tao)瓷、深加工等應用(yong)領域(yu)。

氧(yang)化鐠釹

3、經(jing)營模式 

（一）智慧計量

公司擁有獨立完(wan)整(zheng)(zheng)的(de)研發(fa)、生產、銷(xiao)(xiao)售與售后服務體(ti)系，根(gen)據市場(chang)需(xu)求(qiu)及(ji)自身情況獨立進行生產經營(ying)與服務活(huo)動(dong)。隨(sui)著物(wu)(wu)聯網(wang)、大(da)數(shu)據、云計算等新一代信息(xi)技術(shu)的(de)不斷發(fa)展，水(shui)務行業的(de)數(shu)字化、信息(xi)化、智慧化是必然趨勢。為此，公司結合智能水(shui)表(biao)特別是物(wu)(wu)聯網(wang)水(shui)表(biao)的(de)銷(xiao)(xiao)售，加快水(shui)務信息(xi)化管理(li)系統(tong)的(de)推廣應用，積極介(jie)入水(shui)務大(da)數(shu)據及(ji)其增值服務，為供水(shui)企業乃至整(zheng)(zheng)個城(cheng)市提供包(bao)括水(shui)資源監(jian)測(ce)、管網(wang)監(jian)控、水(shui)質檢(jian)測(ce)、用水(shui)調度、產銷(xiao)(xiao)差管理(li)在內(nei)的(de)整(zheng)(zheng)體(ti)解決方案。

 ①采購(gou)模式(shi)

公司在采(cai)購上實行供應鏈(lian)管(guan)理模式，建立了完整(zheng)的(de)供應鏈(lian)管(guan)理體系以及合理的(de)采(cai)購、檢驗(yan)制度，并建立采(cai)購信息(xi)化平臺。對常規、通用(yong)性高的(de)物(wu)料主要采(cai)用(yong)“寄售(shou)模(mo)式”，即當公司使(shi)用采購方(fang)的物(wu)料之后才確認采購過(guo)程的完成，可以大幅降低采購庫存成本(ben)、減(jian)少資(zi)金(jin)占用，并(bing)對合理庫存水平(ping)進行精確化的(de)計量與管理。公司(si)與供應商之間建(jian)立(li)了穩定、高效(xiao)的(de)合作關(guan)系，根據(ju)市場供應情況適時(shi)調(diao)整(zheng)庫存，有(you)效(xiao)保證公司(si)原材料的(de)及(ji)時(shi)且優(you)質供應，平(ping)滑(hua)相關(guan)采(cai)購成本。通過實施市場價(jia)格跟蹤及(ji)分析，確保采(cai)購物(wu)資綜(zong)合性價(jia)比達到最(zui)優(you)。在采(cai)購質量的(de)控制方(fang)(fang)面，公司(si)對(dui)供應商提供產品的(de)價(jia)格、質量、交貨(huo)時(shi)間以(yi)及(ji)管理能(neng)力(li)等多項(xiang)指標進行綜(zong)合評(ping)估，建(jian)立(li)詳細的(de)供方(fang)(fang)檔案并持續進行考核，根據(ju)考核結(jie)果動態調(diao)整(zheng)采(cai)購量。

②生(sheng)產模(mo)式

公司原先采取(qu)的是“訂單+備貨”的(de)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)模(mo)式，保(bao)障市場供(gong)應，維持合理(li)庫(ku)(ku)存(cun)(cun)。但(dan)近(jin)年來為提高生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)效率，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)逐漸轉向(xiang)“精益生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)模(mo)式”，本工序只有(you)在下道工序有(you)需求(qiu)時(shi)(shi)才進行(xing)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)，工序和(he)工序之(zhi)間形成一(yi)(yi)環一(yi)(yi)環的(de)銜接，相互(hu)制(zhi)約(yue)與平衡，目(mu)標(biao)是為了追(zhui)求(qiu)零庫(ku)(ku)存(cun)(cun)和(he)對訂單的(de)快(kuai)速反應。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)掌握超聲(sheng)波水(shui)(shui)表(biao)、NB-IoT物聯網(wang)水(shui)(shui)表(biao)等(deng)多種智能水(shui)(shui)表(biao)的(de)核心生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)技術，能夠(gou)及(ji)時(shi)(shi)滿足市場對于不同(tong)類型(xing)水(shui)(shui)表(biao)的(de)需求(qiu)。根據水(shui)(shui)表(biao)市場需求(qiu)情(qing)況(kuang)，結合生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)運營情(qing)況(kuang)，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)科學(xue)有(you)效地制(zhi)定生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)計(ji)劃，確保(bao)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)運行(xing)管理(li)有(you)序、高效。對于批(pi)量式的(de)通(tong)用型(xing)水(shui)(shui)表(biao)產(chan)(chan)(chan)品，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)依據往年的(de)銷售情(qing)況(kuang)，同(tong)時(shi)(shi)緊跟市場需求(qiu)開展(zhan)預測，設置庫(ku)(ku)存(cun)(cun)上下限。生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)部門(men)根據銷售、庫(ku)(ku)存(cun)(cun)情(qing)況(kuang)組織生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)，使庫(ku)(ku)存(cun)(cun)維持在設定的(de)范(fan)圍之(zhi)內；對于個(ge)性化、小規模(mo)等(deng)對公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)流程的(de)靈(ling)活性要求(qiu)更高的(de)訂單，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)及(ji)時(shi)(shi)根據客戶需求(qiu)準備相關原料并組織生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)。

③銷售模式

根據客戶是(shi)否為最終用戶，公(gong)司的銷售模(mo)式分為直銷和經銷，2022年直銷客戶占據公司約70%的銷售份額。直銷模式下，公司已實現覆蓋東北、華東、華北、華南、華中、西南、西北七個大區的全國性營銷服務網絡，其中華東和華北是公司的主要服務地區。為了更好地服務客戶、拓展市場，公司在11個中心區位城市設立了營銷辦事處。針對水務公司集團化的發展趨勢，公司通過合資、合作等方式，與大型水務集團、水務投資企業建立長期穩定的戰略合作關系，借助合作方的影響力開拓區域與周邊(bian)市場(chang)。同時成立大(da)客(ke)戶(hu)部，主攻省級(ji)、地市級(ji)大(da)客(ke)戶(hu)，及時、專業(ye)、有效(xiao)地滿足客(ke)戶(hu)個性(xing)化需(xu)求。報告期內，公司成立了(le)(le)智慧(hui)水務(wu)事業(ye)群(qun)，設立了(le)(le)智慧(hui)水務(wu)營銷中(zhong)心，全(quan)力推進和(he)實施(shi)“三川特色、一體兩翼”的(de)發(fa)展戰略，促進供水企業實現信息(xi)化(hua)、數字化(hua)轉型和綠色低碳發(fa)展。

④售后服務模(mo)式

公司的售(shou)后(hou)服務(wu)(wu)(wu)工(gong)作(zuo)采用(yong)總部統一管(guan)理，并(bing)在不(bu)同片區設(she)立售(shou)后(hou)辦事處(chu)，派有常駐售(shou)后(hou)服務(wu)(wu)(wu)工(gong)程師，專(zhuan)職(zhi)負責售(shou)后(hou)服務(wu)(wu)(wu)工(gong)作(zuo)。公司的售(shou)后(hou)服務(wu)(wu)(wu)體系主要包(bao)括以下四個(ge)方(fang)面：（1）完善的服務網絡。公司專設客戶服務部，配備充足服務人員，針對客戶實際情況，實行客戶服務本地化，實現點對點的服務；（2）快速響應機制。開通客戶服務熱線及專門線上QQ聯系渠道，公司的售后服務采用24小時服務響應機制，在接到客戶需求第一時間響應、提供解決方案；（3）專業服務支持。為客戶免費提供系統化產品培訓，對水表調試、安裝進行免費技術指導與培訓，在產品使用期間，幫助客戶解決遇到的各種故障問題；（4）科學的跟蹤機制。建立客戶產品使用跟蹤檔案，每月定期回訪（電話或現場），及時了解問題、解決問題。若客戶需要，關于對水表的檢測、使用等方面問題，技術人員可上門進行免費培訓、指導，同時歡迎用戶派人來公司交流學習，提供定制化的服務。售后服務完成后公司會在一個工作日內電話回訪客戶，請客戶對本次售后服務的響應速度、服務技能、服務態度、服務效率等進行評判，以利及時改進、提高客戶滿意度。

（二）稀土資源(yuan)回收(shou)利用

公司控股子(zi)公司天(tian)和(he)(he)永磁(ci)是利用(yong)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)廢(fei)料生產(chan)加工稀(xi)(xi)(xi)土(tu)氧化(hua)物等系(xi)(xi)列(lie)產(chan)品的(de)(de)資(zi)源(yuan)回收利用(yong)企業(ye)，擁有(you)利用(yong)釹(nv)鐵硼(peng)廢(fei)料、熔(rong)鹽渣(zha)(zha)生產(chan)多種稀(xi)(xi)(xi)土(tu)氧化(hua)物的(de)(de)完整(zheng)體系(xi)(xi)，為(wei)客(ke)戶提(ti)供(gong)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)氧化(hua)物和(he)(he)代加工等一系(xi)(xi)列(lie)產(chan)品和(he)(he)服務。天(tian)和(he)(he)永磁(ci)是行(xing)業(ye)內(nei)少數具備熔(rong)鹽渣(zha)(zha)處理能(neng)力(li)的(de)(de)企業(ye)，技(ji)術實(shi)力(li)在熔(rong)鹽渣(zha)(zha)處置(zhi)回收細分市(shi)場位(wei)居(ju)前列(lie)，整(zheng)體產(chan)品收率(lv)和(he)(he)加工生產(chan)能(neng)力(li)在業(ye)內(nei)處于(yu)領先水(shui)平，產(chan)品品質得到(dao)廣泛認可(ke)。

①采購模式

每個月由公司決策層(ceng)根據市(shi)場(chang)價格、產能計劃以及原(yuan)材料庫存情況(kuang)安排下個月的(de)(de)采購計劃。采購的(de)(de)原(yuan)料分為(wei)(wei)主料和輔料兩大塊，主料為(wei)(wei)熔鹽渣、釹鐵硼廢料，輔料為(wei)(wei)P507、鹽酸、液堿、石灰等。熔鹽渣和釹鐵硼廢料供應商主要為個人供應商。所采購的熔鹽渣、釹鐵硼廢料由供應商送貨到廠，詳細記錄供貨(huo)單(dan)位、廢(fei)料名稱、查(cha)驗數量(liang)等，現(xian)場進(jin)行(xing)過磅，并派專人和供(gong)應(ying)商一同進(jin)行(xing)抽樣，交由(you)具備國家檢(jian)測資質(zhi)的獨立(li)第三方檢(jian)測機構檢(jian)測，并根(gen)據檢(jian)測結果制作(zuo)結算單(dan)，確定交易金(jin)額(e)。未來，將(jiang)采(cai)(cai)用工(gong)廠直購(gou)與個人供(gong)應(ying)商送貨(huo)的雙軌采(cai)(cai)購(gou)模(mo)式，以保證(zheng)生(sheng)產原料供(gong)給；針對熔鹽渣、釹鐵硼(peng)廢(fei)料供(gong)應(ying)量(liang)較充足(zu)的區域(yu)，將(jiang)建(jian)立(li)部分(fen)收購(gou)點，專門負責(ze)該區域(yu)內稀土金(jin)屬加工(gong)廠商、釹鐵硼(peng)磁材加工(gong)生(sheng)產廠商的廢(fei)料收購(gou)。

②生產模式

天和永(yong)磁(ci)目(mu)前所擁有(you)的(de)(de)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)管理(li)團隊(dui)具有(you)豐富的(de)(de)稀土(tu)產(chan)(chan)(chan)業生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)經(jing)(jing)驗。生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)計劃由總經(jing)(jing)理(li)和經(jing)(jing)營(ying)部、生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)部共同制定，并下發給工廠(chang)各個(ge)車間(jian)。質(zhi)檢、化驗貫穿廢料回收利(li)用(yong)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)工藝中的(de)(de)每一個(ge)環節，以確(que)保(bao)各個(ge)環節的(de)(de)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)質(zhi)量均符(fu)合(he)相(xiang)應標準(zhun)。與(yu)此同時，天和永(yong)磁(ci)還承接(jie)部分外(wai)加(jia)(jia)工業務，并根據(ju)實際情況選擇委外(wai)加(jia)(jia)工或自行生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)，通過自產(chan)(chan)(chan)、委外(wai)加(jia)(jia)工等形(xing)式，更好地保(bao)障公司生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)結構的(de)(de)合(he)理(li)性(xing)及效(xiao)率(lv)最大化。

③銷售(shou)模式

天(tian)和(he)永磁(ci)(ci)(ci)主要采取直接銷售(shou)(shou)的模式，面向金屬加工(gong)企業和(he)永磁(ci)(ci)(ci)材料(liao)生產(chan)企業銷售(shou)(shou)相關(guan)產(chan)品(pin)(pin)。天(tian)和(he)永磁(ci)(ci)(ci)的產(chan)品(pin)(pin)在業內(nei)具有一定知名度，隨著整個永磁(ci)(ci)(ci)材料(liao)市(shi)場(chang)的轉暖，產(chan)品(pin)(pin)整體(ti)供不應求，談判(pan)過程中處(chu)于優勢地位，絕(jue)大多數(shu)客戶(hu)需(xu)(xu)(xu)采取預(yu)付款的形式簽訂訂單(dan)。稀(xi)土產(chan)品(pin)(pin)的銷售(shou)(shou)價格(ge)主要受到原材料(liao)價格(ge)以及(ji)下游(you)磁(ci)(ci)(ci)材市(shi)場(chang)需(xu)(xu)(xu)求關(guan)系的影響。現已建立了完善的售(shou)(shou)后服(fu)務和(he)跟蹤反饋(kui)機(ji)制(zhi)，由經營(ying)部(bu)(bu)的員工(gong)實時對接客戶(hu)企業，收集(ji)反饋(kui)信息，針對客戶(hu)的需(xu)(xu)(xu)求和(he)意見與(yu)研發(fa)部(bu)(bu)合(he)作

迅速做(zuo)出改進。

④研發模式

天和永磁始(shi)終堅持(chi)科(ke)技領先，不斷推陳出新(xin)，開(kai)發新(xin)產(chan)品(pin)，完善生產(chan)工藝(yi)，提高產(chan)品(pin)質(zhi)量，以(yi)優質(zhi)的(de)產(chan)品(pin)、良好的(de)信譽，適應市場(chang)的(de)動態變化。管理(li)團隊(dui)、業務人員(yuan)、技術人員(yuan)根據(ju)客(ke)戶及行業需求及時(shi)反饋市場(chang)信息或者研(yan)發部主動提出立項(xiang)申(shen)請，制定年度(du)研(yan)發計劃和費用投入預(yu)算(suan)。研(yan)發項(xiang)目(mu)由總經理(li)批準(zhun)后正式進入研(yan)發環節，研(yan)發過程中同時(shi)交由使用部門(men)進行試用、試產(chan)。

4、公司產(chan)品的市場地位

智慧計(ji)量(liang)的主要產品是(shi)水(shui)(shui)表(biao)(biao)和(he)水(shui)(shui)務管(guan)理(li)軟(ruan)件。水(shui)(shui)表(biao)(biao)涵(han)蓋了機(ji)械水(shui)(shui)表(biao)(biao)和(he)智能水(shui)(shui)表(biao)(biao)兩大類，產品口(kou)徑從15mm-300mm不等。機械水表可以分為速度式和容積式水表兩種類型，智能水表則包括NB-IoT物聯網水表、超聲波水表、電磁水表、無線遠傳LoRa水表、智能卡式水表、光電直讀水表等多種類型，能夠充分滿足客戶多樣化的需求。2022年，公司產品的總體市場占有率約為10%，充分反映了公司產品的市場競爭力；公司控股子公司三川國德自主研發設計的云智聯平臺，是公司主要的智慧水務產品，上述產品現已覆蓋用水用戶5000萬+，服務超過300+水務公司。智慧水務云平臺兼容不同類型、廠商、協議的水表，消除煙囪式系統和數據孤島，幫助水司實現生產調度（水質管理、二次供水、水廠工藝實時監測）、客服營銷（智能抄表和收費系統）、運營管理（GIS系統、外勤系統、工程管理）和定量控漏（DMA分區計量、滲漏預警管理、壓力調控管理）四大功能。此外，公司的創新產品--不銹鋼水表，能夠有效地避免對水質的二次污染，并可循環利用，同時水表表殼采用鍛壓拉伸和焊接法，相對于鑄造更加節能環保。

稀土資(zi)源回收利用主要(yao)是通過(guo)采取(qu)先進的酸法工藝和(he)堿轉-酸溶聯合工藝，高效(xiao)處理釹鐵硼廢料和(he)熔鹽渣，生產氧化(hua)鐠釹、氧化(hua)鏑、氧化(hua)鋱、氧化(hua)釓、氧化(hua)鈥等(deng)稀土氧化(hua)物(wu)，其中氧化(hua)鐠釹為主要產品。

5、主要(yao)的(de)業績(ji)驅動因素(su)

報告(gao)期內，由于國家推進新型城鎮化、智(zhi)慧城市(shi)(shi)與節水城市(shi)(shi)建設，實施階梯水價、加強民用(yong)“三(san)表(biao)(biao)(biao)”管理以及(ji)加快5G、物(wu)(wu)聯網等新型(xing)基礎設(she)施建設(she)與應用等多(duo)重政策疊加，推(tui)動了智能水表(biao)(biao)(biao)需求(qiu)增(zeng)長(chang)。公司積極把握(wo)移動互聯網、NB-IoT窄帶物(wu)(wu)聯網的發展機遇(yu)，充分利用在行(xing)業內率(lv)先研發、生(sheng)產(chan)、銷售(shou)NB-IoT物(wu)(wu)聯網水表(biao)(biao)(biao)的先發優勢和大(da)規模商用的示范效應，大(da)力拓展NB-IoT物(wu)(wu)聯網水表(biao)(biao)(biao)的應用，促進了公司業績增(zeng)長(chang)。

與此(ci)同(tong)(tong)時(shi)，公(gong)司立(li)足于水(shui)務行(xing)業發(fa)展(zhan)需求(qiu)，持續(xu)加大(da)研發(fa)投入(ru)，不斷完善智慧水(shui)務管理(li)系統與平(ping)臺功能，進一步(bu)提升智慧水(shui)務產品的技術含量和附加值。同(tong)(tong)時(shi)，以(yi)鷹潭供水(shui)的“一體兩(liang)翼”樣板為典型示范案(an)例，加大宣(xuan)傳推廣力度，積極推進智慧水務(wu)(wu)(wu)一體化(hua)項目的(de)實施(shi)，在協助水務(wu)(wu)(wu)公(gong)司規范內(nei)(nei)部(bu)管理、節能降耗、提升企(qi)業(ye)經濟效益的(de)同時，突出和顯(xian)現(xian)社會效益。報告(gao)期內(nei)(nei)，公(gong)司智慧水務(wu)(wu)(wu)管理軟件的(de)業(ye)務(wu)(wu)(wu)收入(ru)穩步(bu)增(zeng)長，形成(cheng)了良好發展態(tai)勢。

在稀土資(zi)源(yuan)回收利用行業，隨著國內“雙碳”政(zheng)策(ce)的(de)(de)持續(xu)推進，以釹鐵硼為代表(biao)的(de)(de)稀土永磁材料市(shi)場(chang)需求不斷提升，而供給端受國(guo)內稀土開采、冶煉分(fen)離總(zong)量(liang)指標(biao)控制(zhi)及海外資(zi)源的獲取(qu)存(cun)在著不確(que)定性(xing)，供給與(yu)需求矛盾(dun)突出(chu)，稀土氧化(hua)物的價格(ge)持續震蕩走高。公司控股子公司天和永磁因(yin)產品收(shou)率高，同時還是行業內少數具(ju)備熔鹽渣處理能力的企業，能夠(gou)獲得(de)更高的綜合(he)收(shou)益。

三、核心競爭力分析

公司以科學用水(shui)(shui)、健康飲(yin)水(shui)(shui)為使命，以涉(she)水(shui)(shui)的相(xiang)關產(chan)業(ye)鏈為發展目標，以物聯網(wang)和(he)(he)大數(shu)據技(ji)術(shu)為載體(ti)(ti)，積極構建綜合性的智(zhi)慧水(shui)(shui)務數(shu)據云平臺(tai)，為供(gong)水(shui)(shui)企業(ye)乃(nai)至整(zheng)個城市提(ti)供(gong)包(bao)括用水(shui)(shui)計量、管(guan)網(wang)監控(kong)、產(chan)銷差管(guan)理(li)、水(shui)(shui)資源監測(ce)、水(shui)(shui)質檢(jian)測(ce)在內的水(shui)(shui)務運營整(zheng)體(ti)(ti)解(jie)決方案(an)，致力(li)成為世界領先的水(shui)(shui)計量功能服務商、智(zhi)慧水(shui)(shui)務整(zheng)體(ti)(ti)解(jie)決方案(an)提(ti)供(gong)商和(he)(he)行業(ye)物聯網(wang)數(shu)據服務型企業(ye)。

在(zai)智慧計量領域，公司深(shen)耕行業(ye)(ye)數十年，形成(cheng)了(le)自身的(de)獨特優勢和(he)核心競爭力(li)。與行業(ye)(ye)內(nei)其他(ta)企業(ye)(ye)比較(jiao)，公司具有(you)技術創新(xin)能力(li)強、品牌知名度高(gao)、市(shi)場(chang)覆蓋面廣、營銷網絡全、產銷規(gui)模大(da)等突出優勢，具有(you)較(jiao)高(gao)的(de)行業(ye)(ye)和(he)市(shi)場(chang)地位。在(zai)稀土資源回收(shou)利用領域，天和(he)永磁產品收(shou)率達到(dao)96%，高(gao)于行業93-94%的平均水平，同(tong)時天和(he)永(yong)磁還(huan)是行業內少(shao)數具

備熔鹽渣處理(li)能力(li)的企業，整(zheng)體(ti)技術實力(li)和儲(chu)備位居行(xing)業前列。

1、技術創新優勢(shi) 

公(gong)司主(zhu)要(yao)經營理(li)念是(shi)技術驅動，始終把技術創新、技術進步(bu)作(zuo)為推動企業發(fa)展(zhan)的(de)動力和手(shou)段，堅持(chi)走自(zi)主(zhu)創新與產學研(yan)合(he)作(zuo)相結合(he)的(de)技術發(fa)展(zhan)道路，高度重(zhong)(zhong)視技術研(yan)發(fa)體(ti)系建設，注(zhu)重(zhong)(zhong)技術研(yan)發(fa)投入和綜合(he)研(yan)發(fa)實(shi)力的(de)提升。截至報告(gao)期末，公(gong)司擁有技術研(yan)發(fa)人(ren)員300余人，打造(zao)了一支集硬件研發(fa)、智能控制、軟件開發(fa)及(ji)網(wang)絡、通信技(ji)(ji)術于一體(ti)的綜合(he)性研發(fa)團(tuan)隊，為公(gong)司(si)持續(xu)保持技(ji)(ji)術創新優勢(shi)、促進科研成(cheng)果轉化奠定了基(ji)礎。報告期(qi)內，公(gong)司(si)新增專(zhuan)利65項，其中發明(ming)專利2項、實用新型(xing)專(zhuan)利60項、外觀設計專利3項；新增(zeng)計算機軟件(jian)著(zhu)作權33項。截至報告期末，公司共計擁有(you)有(you)效專利413項(xiang)（其中(zhong)甬嶺(ling)水表(biao)79項(xiang)、天和永磁16項(xiang)），其中(zhong)發明專利(li)33項(xiang)（其中(zhong)甬嶺(ling)水表(biao)9項(xiang)），擁有軟件著(zhu)作權371項(xiang)（其中(zhong)三川國德50項(xiang)、甬嶺(ling)水表(biao)11項(xiang)）；參與(yu)起草、修訂國家或行業(ye)標準共計43項(xiang)。

報告(gao)期內(nei)，公司(si)新增專利與軟件著作權(quan)具體如(ru)下：

（一）新增專(zhuan)利(li)

（二(er)）新增軟件著(zhu)作(zuo)權

2、品牌(pai)優勢 

公(gong)司是國內(nei)最(zui)早專業從事水表(biao)研發、生產(chan)、銷售(shou)的企業之(zhi)一，也是行業內(nei)首家以水表(biao)為主(zhu)業的上(shang)市公(gong)司。長期以來(lai)，公(gong)司堅持(chi)“以(yi)市場為導(dao)向、以(yi)質量為根基、以(yi)品(pin)牌贏市場”的(de)發展(zhan)理念(nian)，憑借(jie)技術先進、質量可靠(kao)、性能穩定的(de)產品與(yu)服務(wu)拓展(zhan)市場，樹立品牌形象，贏得客戶的(de)信賴和認可。經過多(duo)年的(de)努力，公司產品先后榮獲中國名(ming)牌、國家免(mian)檢、全國用(yong)戶滿意產品等榮譽稱號，“三川牌(pai)”也曾被(bei)授(shou)予(yu)中國馳(chi)名(ming)商標，在行(xing)業內(nei)獲得了較高(gao)的品牌(pai)知名(ming)度、美譽(yu)度和市場影(ying)響(xiang)力(li)，形(xing)成了“上(shang)善若(ruo)水、百年(nian)三川”的核心品牌價值。 

3、營(ying)銷與(yu)服務優勢

公司業務(wu)以國(guo)(guo)內為主(zhu)，出口為輔。產品出口方面，已(yi)累計銷往六十多個(ge)國(guo)(guo)家，銷售地區涵蓋了歐洲(zhou)、東南亞(ya)、非洲(zhou)、大洋洲(zhou)、南美洲(zhou)；國(guo)(guo)內業務(wu)遍布全國(guo)(guo)31個省、市、自治區，與國內眾多水(shui)司建立和保持著長期、穩(wen)定(ding)、緊(jin)密(mi)的業(ye)務合作關(guan)系，客(ke)戶覆(fu)蓋率達到40%左右。與(yu)(yu)此同時(shi)，為更好(hao)地(di)貼近市(shi)場，了解(jie)市(shi)場動態，加強與(yu)(yu)客戶(hu)的聯系與(yu)(yu)溝通，及時(shi)發現客戶(hu)需求，穩定銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)渠(qu)道，做好(hao)售(shou)(shou)(shou)前、售(shou)(shou)(shou)中、售(shou)(shou)(shou)后(hou)服(fu)(fu)務(wu)，有(you)效(xiao)地(di)提升市(shi)場占(zhan)有(you)率(lv)和滲透率(lv)，公司先(xian)后(hou)在北(bei)京、南(nan)京、廣州等(deng)十一(yi)個中心區(qu)位城市(shi)設立了營銷(xiao)(xiao)與(yu)(yu)客服(fu)(fu)辦事處，與(yu)(yu)客戶(hu)的聯系更加緊密，服(fu)(fu)務(wu)更加到位，形成了更加明顯(xian)的渠(qu)道與(yu)(yu)服(fu)(fu)務(wu)優勢。

報告期內，公司成立(li)了(le)智慧水(shui)務(wu)事(shi)業群，設(she)立(li)了(le)智慧水(shui)務(wu)營銷中心，全力推進和實施(shi)“三(san)川特色、一體兩翼”的發展戰略，以促進供(gong)水企業信息(xi)化、數字化轉型(xing)和綠色低碳發展。

4、產銷規模和質量控制優勢 

公司經(jing)營穩健，管理(li)精細，專注于水表產(chan)品(pin)的研發(fa)、生(sheng)產(chan)四十多年，積累了豐(feng)富的產(chan)品(pin)工藝技術與制造經(jing)驗，能夠有效地控制生(sheng)產(chan)成本、保證產(chan)品(pin)品(pin)質，從而持續(xu)保持競爭優勢、鞏固(gu)行業領先地位(wei)。 

公司(si)控(kong)股子公司(si)天(tian)和(he)永磁(ci)目(mu)前(qian)的稀(xi)土氧化物(wu)（REO）產(chan)能(neng)為1000噸/年(nian)，2022年5月其技(ji)改擴建項目已取得江西省工信廳批(pi)復(fu)，預計2023年(nian)建成投(tou)產后可形成年(nian)產稀土(tu)氧化物3000噸(dun)/年的生產能力，整體產能位居行業前(qian)列。

報告(gao)期內(nei)，公司核心管理團隊和關鍵技術人員沒有發生重大變化。

四(si)、主營業務(wu)分析

1、概述

2022年，公司實現營業收入133,167.97萬元，較上年同期(qi)增長(chang)42.13%；實現營業利潤24,871.94萬元，較上(shang)年同期增長14.64%；實現歸(gui)屬于上市公司股東的凈(jing)利潤21,391.47萬元，較上年同(tong)期增長(chang)13%。

報告期內的主(zhu)要工作：

（一）廣(guang)泛凝聚共識，確(que)立發展綱(gang)要

2022年，公司決策層在總(zong)(zong)(zong)結(jie)多年發(fa)(fa)展(zhan)經(jing)驗與治理實踐的(de)(de)基礎(chu)上，結(jie)合對當(dang)下及今(jin)后一段時期發(fa)(fa)展(zhan)趨勢的(de)(de)總(zong)(zong)(zong)體判斷，歷(li)經(jing)3個(ge)(ge)月的(de)(de)起草、廣泛(fan)征求意見、反復修改，制定并(bing)發(fa)(fa)布(bu)了(le)《三(san)(san)川(chuan)智慧(hui)發(fa)(fa)展(zhan)綱要》（以下簡稱(cheng)“《發(fa)(fa)展(zhan)綱要》”）。《發(fa)(fa)展(zhan)綱要》確立了(le)“涉水板塊(kuai)轉型升(sheng)級、稀土(tu)板塊(kuai)并(bing)購(gou)重組”的(de)(de)總(zong)(zong)(zong)戰略(lve)，明確了(le)“做好六個(ge)(ge)堅(jian)持，推動(dong)高質量發(fa)(fa)展(zhan)”的(de)(de)總(zong)(zong)(zong)方針，詮釋了(le)以共(gong)(gong)同(tong)(tong)(tong)奮斗、共(gong)(gong)同(tong)(tong)(tong)富裕、共(gong)(gong)同(tong)(tong)(tong)幸福為(wei)核(he)心(xin)內涵的(de)(de)“百(bai)年三(san)(san)川(chuan)”總(zong)(zong)(zong)目(mu)標(biao)。《發(fa)(fa)展(zhan)綱要》對公司未(wei)來(lai)3～5年工作的(de)(de)總(zong)(zong)(zong)體戰略(lve)、思路、目(mu)標(biao)、方法(fa)進行了(le)全面和系(xi)統(tong)的(de)(de)闡述，對公司未(wei)來(lai)的(de)(de)發(fa)(fa)展(zhan)具有極其重要的(de)(de)指導意義。特別是 “三(san)(san)個(ge)(ge)共(gong)(gong)同(tong)(tong)(tong)”的(de)(de)提(ti)出，為(wei)三(san)(san)川(chuan)智慧(hui)企(qi)業(ye)文(wen)化體系(xi)建設提(ti)供了(le)核(he)心(xin)理論(lun)，確立了(le)終極目(mu)標(biao)。

（二）審(shen)慎(shen)投資決策，布(bu)局(ju)稀(xi)土(tu)板塊

報告(gao)期內，公司以自有資金2.14億元收(shou)(shou)購天(tian)和(he)永磁67%的股權，同時還對外(wai)投資設立贛(gan)州川(chuan)(chuan)益科(ke)技有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)、贛(gan)州川(chuan)(chuan)宇(yu)國(guo)際(ji)貿易有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)和(he)贛(gan)州三川(chuan)(chuan)稀(xi)土(tu)(tu)有限(xian)責任公(gong)(gong)司(si)(si)。收(shou)(shou)購天(tian)和(he)永磁，目的在于布局新(xin)興產(chan)業，將(jiang)發(fa)展(zhan)潛(qian)力較大的稀(xi)土(tu)(tu)資源回收(shou)(shou)利用(yong)業務注入公(gong)(gong)司(si)(si)業務體(ti)系，進一(yi)步優(you)化(hua)公(gong)(gong)司(si)(si)的產(chan)業布局，緩(huan)解主業壓(ya)力，拓(tuo)展(zhan)發(fa)展(zhan)空間，形成“雙輪(lun)驅動(dong)”的發(fa)展(zhan)格局，為公(gong)(gong)司(si)(si)的持續發(fa)展(zhan)增添新(xin)動(dong)能(neng)；設立贛(gan)州川(chuan)(chuan)宇(yu)和(he)三川(chuan)(chuan)稀(xi)土(tu)(tu)，旨在拓(tuo)寬公(gong)(gong)司(si)(si)稀(xi)土(tu)(tu)資源獲取渠道，完善供(gong)應鏈(lian)

體(ti)系，同時統籌(chou)稀土資源回(hui)收利用業務板塊(kuai)的管(guan)理(li)，便于(yu)建立和(he)實施統一高效(xiao)的績效(xiao)管(guan)理(li)、風險(xian)管(guan)控(kong)、業務管(guan)理(li)體(ti)系，助力稀土業務板塊(kuai)迅速做(zuo)大規模(mo)，提升在(zai)細分行業的領先(xian)地位和(he)獨特優(you)勢，積(ji)極穩妥的實現板塊(kuai)規模(mo)擴張。

（三）高(gao)起點高(gao)標準，推(tui)進智(zhi)能(neng)工(gong)廠建設

2022年6月，公司在經過反復的(de)(de)方(fang)案(an)論(lun)證、設(she)備選(xuan)型、總承包商(shang)與(yu)(yu)系(xi)統(tong)集成商(shang)選(xuan)擇(ze)的(de)(de)基(ji)礎(chu)上，正式啟(qi)動(dong)了智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)工廠(chang)(chang)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)建設(she)，同時(shi)成立了智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)工廠(chang)(chang)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)審計組，負(fu)責對工程質(zhi)量(liang)、工程進度、工程預算與(yu)(yu)成本、施工安全等(deng)方(fang)面(mian)實(shi)施全程監督。智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)工廠(chang)(chang)建設(she)內(nei)容包括智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)倉儲、智(zhi)(zhi)慧物流、自動(dong)化產線、信息化系(xi)統(tong)以(yi)及 5G 定(ding)制(zhi)網+工業互聯(lian)網平臺等(deng)。智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)工廠(chang)(chang)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)的(de)(de)實(shi)施，全面(mian)整合(he)了公司研發、市場、產品(pin)與(yu)(yu)制(zhi)造能(neng)(neng)(neng)力優(you)勢(shi)，也將全面(mian)影響和促進公司現有研發創新能(neng)(neng)(neng)力的(de)(de)升(sheng)級、生(sheng)產效率(lv)的(de)(de)提升(sheng)、生(sheng)產方(fang)式與(yu)(yu)管(guan)理(li)模式的(de)(de)轉變以(yi)及產品(pin)質(zhi)量(liang)控(kong)制(zhi)與(yu)(yu)品(pin)質(zhi)保障，并將達到降(jiang)本增效、提升(sheng)產品(pin)品(pin)質(zhi)、提升(sheng)企(qi)業形象和核心競(jing)爭力的(de)(de)總體目(mu)標(biao)，為公司的(de)(de)長足發展奠定(ding)基(ji)礎(chu)。

（四）精心高效(xiao)組織，同心防疫保產

2022年8 月(yue)(yue)至(zhi) 10 月(yue)(yue)，鷹(ying)潭一定程度(du)受到疫(yi)(yi)情(qing)影響。面對疫(yi)(yi)情(qing)影響和經濟(ji)下行雙重壓力，公(gong)司管理(li)層審時度(du)勢(shi)、果斷決(jue)策，快(kuai)速響應、高(gao)效組織，先后兩(liang)次(ci)組織千余人(ren)(ren)次(ci)參(can)與駐廠，保產(chan)(chan)穩(wen)產(chan)(chan)。在(zai)(zai) 50 余天的(de)駐廠奮戰中，公(gong)司認(ren)真落實省市區各級(ji)政府關(guan)于(yu)疫(yi)(yi)情(qing)防控的(de)相關(guan)要求，積極開(kai)展疫(yi)(yi)情(qing)防控和安全生產(chan)(chan)。在(zai)(zai)此期間，公(gong)司未發(fa)生一起疑似(si)、確診病(bing)例，未發(fa)生一例安全生產(chan)(chan)事故；同時，在(zai)(zai)銷(xiao)售(shou)團隊的(de)積極努力下，訂(ding)單充足，在(zai)(zai)駐廠人(ren)(ren)數不(bu)足滿編2/3的(de)情(qing)況(kuang)下，智能表月(yue)(yue)產(chan)(chan)量(liang)(liang)、月(yue)(yue)發(fa)貨(huo)量(liang)(liang)、月(yue)(yue)發(fa)貨(huo)額均創近年新高(gao)，取得(de)了令(ling)(ling)人(ren)(ren)滿意的(de)結(jie)果，奪取了防疫(yi)(yi)保產(chan)(chan)的(de)全面勝利，并總結(jie)和提(ti)煉(lian)出了“有令(ling)(ling)必行、團結(jie)奉(feng)獻、敢打定勝”的(de)防疫(yi)(yi)保產(chan)(chan)精神，為公(gong)司奮力沖刺全年目標提(ti)供了重要保證，也(ye)為公(gong)司未來發(fa)展提(ti)振了信心、凝(ning)聚了力量(liang)(liang)、注(zhu)入了源動(dong)力。

（五）堅持創新驅動，增添發展動能

報告期內，公司(si)始終(zhong)堅持創新(xin)(xin)驅動，持續開展(zhan)技術創新(xin)(xin)、管理創新(xin)(xin)、營銷方式和營銷模式創新(xin)(xin)，不斷為公司(si)長遠發展(zhan)增添新(xin)(xin)動能(neng)。

在(zai)技術研(yan)發方面，成(cheng)功開發完成(cheng)小(xiao)口徑(jing)閥控超聲(sheng)(sheng)波水(shui)表(biao)，助力水(shui)司更好地實現客戶管(guan)理；新(xin)版多感(gan)知超聲(sheng)(sheng)波水(shui)表(biao)通過(guo)澳大(da)利亞NMI（國家計量院(yuan)）認證，為公司產品進一步拓(tuo)寬國際市場奠定了基礎；4G通(tong)信(xin)模塊開發(fa)完成，提高了機(ji)械大(da)表和電磁大(da)表的整體上線(xian)率與穩定性，更好地滿(man)足了客戶需求。

在(zai)管(guan)理(li)創新(xin)方(fang)面，OA系統進(jin)一(yi)步推(tui)廣使用(yong)，對提升效率、規(gui)范(fan)(fan)管理起(qi)到了(le)極其(qi)重要的(de)促進(jin)作用(yong)；不斷(duan)優(you)化(hua)工作作風評價體(ti)系，“以(yi)客戶(hu)為中心”的(de)理念逐步入腦(nao)、入心、入行；持(chi)續加(jia)強(qiang)對分子公司的(de)經(jing)(jing)營(ying)監督(du)、業務(wu)指導、財務(wu)管控、文化(hua)融合，定期對分子公司日常(chang)經(jing)(jing)營(ying)情況進(jin)行督(du)導、巡查和(he)合規(gui)性檢查，保障分子公司規(gui)范(fan)(fan)運作、合法(fa)經(jing)(jing)營(ying)；建立客戶(hu)信(xin)用(yong)評級體(ti)系和(he)異常(chang)應收賬款的(de)預警機制，加(jia)大老舊欠款的(de)清理與回收力度，防范(fan)(fan)和(he)化(hua)解老舊欠款與異常(chang)應收賬款可能給企業帶來的(de)財務(wu)風險。

在營(ying)(ying)銷(xiao)改革方面，成立了(le)(le)營(ying)(ying)銷(xiao)管理(li)委員會(hui)，推行(xing)了(le)(le)營(ying)(ying)銷(xiao)周例會(hui)制度，明確(que)了(le)(le)營(ying)(ying)銷(xiao)工作領導決策機制，推動了(le)(le)公(gong)司高層及(ji)時掌握(wo)一(yi)線(xian)市場信息并傳導公(gong)司的(de)決策部(bu)署；通過三(san)庫(ku)(ku)（知(zhi)識(shi)庫(ku)(ku)、檔案庫(ku)(ku)、行(xing)為庫(ku)(ku)）建設，進(jin)一(yi)步(bu)規范(fan)了(le)(le)營(ying)(ying)銷(xiao)數據的(de)存儲、歸檔和標準化推送，為營(ying)(ying)銷(xiao)工作提供了(le)(le)有力支撐；對(dui)售后服務進(jin)行(xing)工單化管理(li)，客戶滿意(yi)度顯(xian)著提高。

2、收入與(yu)成本

（1） 營業收入構成

營(ying)業(ye)收入整體情況

單位：元